Un phénomène de foire se fait attaquer par une créature rampante. Cet homme, couvert d'écailles, est retrouvé avec un trou dans la hanche. Mulder et Scully vont à Gibsonton, une ville dans laquelle presque tous les habitants sont des monstres de la nature. Les deux agents découvrent des êtres très bizarres dont un qui porte son frère siamois dans son ventre. Mais les meurtres continuent et Mulder soupsonne le Dr. Cabochard...

Camping de Gibonston :

Mulder voit M.Nutt, le nain sous la caravane de Scully.
Mulder : - Vous crapahutez depuis longtemps sous la chambre de l'agent Scully ?
M. Nutt : - Je viens seulement de réparer une fuite qu'il y avait dans la plomberie. Je me doute de ce que vous pensez mon vieux mais vous vous trompez totalement. Le fait que je ne mesure pas une taille appelée moyenne ne m'oblige pas à prendre mon plaisir par l'imagination ! Il y a des femmes qui n'ont rien à faire des échalas, des grandes asperges de votre espèce. C'est fou le nombre de femmes auprès desquelles ma taille éveille la curiosité!
Mulder : - Il se pourrait qu'un homme n'y soit pas non plus indifférent !
Le nain le regarde d'un air bizarre et s'en va. Mulder se retourne. Scully a entrouvert la porte de la caravane et dit :
Scully : - Ah c'est toi ! Est-ce que monsieur Nutt a fini avec la plomberie ?