Scully emmène Mulder sur un lieu d'une disparition où l'une de ses anciennes élèves enquête. Un homme à mystérieusement disparu dans sa chambre d'hôtel ne laissant qu'une trace noire au sol. Aucune personne n'a pu rentrer dans cette chambre et aucun corps n'a été retrouvé. Mulder pense tout de suite à une combustion spontanée. Pour aider cette jeune enquêtrice, les deux agents essayent de trouver des indices qui les mènent à la gare...

Hôtel George Mason, Richmond Virginia :

Scully présente à Mulder une de ses anciennes élèves.

Scully : - Kelly ?
Contente :
Kelly : - Agent Scully !
Scully : - Bonjour.

Kelly : - Bonjour.

elles se serrent la main.

Scully : - Voici l'agent Mulder.
Kelly sert la main à Mulder et à l'air de déjà le connaître de réputation :
Kelly : - Enchantée, merci d'être venu !
Mulder : - De rien.
Kelly : - Si c'est un honneur !
Etonné, Mulder se tourne vers Scully :
Mulder : - Il faudra que tu m'expliques toi !
Elle lui sourit.